系统提供了演示账套和空账套两种。选择建立“演示账套”则生成的账套会默认提供一些基础数据及单据供用户试用使用；如果选择“空账套”则生成的账套不提供任何数据。

新建账套时，“账套名称”处录入适合你公司的账套名，可以为中文和字母，但数据库名称建议不用中文，可以为字母和数字组合但不能以数字开头。

系统开账后有了业务单据，这时发现期初建账有误，则可以在经营历程里把所有业务单据复制成草稿，然后再做系统重建，注意在系统重建选项中的“清除期初值” 和“清除草稿”不要选，这样可以保留草稿和期初值，当系统初始化完成后，将期初修改正确后，将草稿重新过账即可，这样就不需要重新录入单据了。

商品成本算法必须是手工指定法，才可以输入保质期、提前报警天数，选取了了其他计价方式的商品是不能输入报警天数的。

选用“手工指定法”，因为当商品的成本算法为手工指定算法，入库时在单据中输入了批号和出厂日期，则在出库类单据中选择商品后，自动带出此商品的批号和出 厂日期信息，供跟踪查询使用，同时单据过账后，在商品批号跟踪中也会记录该出库单据的中各出库商品批号、出厂日期信息；但如果商品的成本算法为先进先出 法、后进先出法、移动加权平均法时，则不可以。

商贸通可以设置不同类型的会员卡，一共有四种会员卡种类：一般打折卡、会员卡、充值卡、特权卡。

一般打折卡在用户消费时，只享有一定的折扣，无法积分和充值。

会员卡的用户消费时，享受设定的折扣，可以积分。

充值卡的用户消费时，享受设定的折扣，可以积分，并能使用充值卡支付或透支。

特权卡的用户消费时，享受较低的折扣，无法积分和充值消费。

商品分类不合理，应该将商品分类整理一下，每级不要超过500，建议200左右。

系统提供两种方法，可以在编辑单据时（例如：销售出库单）直接打勾选择是赠品，也可以单独填制赠送单。

零售设置中设置了“Pos外部配置设置”后，需要退出客户端重新登录。零售系统中零售单暂存后只能在当天提取，不能跨天使用。

零售单为全快捷键式操作，所有录入都在一个录入框中实现，通过不同的快捷键，达到不同的操作功能。录入方式统一为先录入内容，后按相应的快捷键（商品录入 例外，是录入编码或者条码后按回车）。例如：修改单价的快捷键为F4，修改单价时先按↑和↓光标移动至相应的商品信息行，然后在录入框录入单价金额，然后 按F4键即可保存修改后的单价。